Memaksimalkan Pendapatan Non-Aeronautika: Kunci Keberlanjutan Finansial Bandara

Bandara memainkan peran penting dalam konektivitas global dan pertumbuhan ekonomi, mengandalkan pendapatan yang beragam untuk mempertahankan operasi dan mendanai pembangunan infrastruktur. Sementara pendapatan aeronautika tetap menjadi sumber pendapatan utama, bandara semakin berfokus pada pendapatan non-aeronautika, yang mencakup hampir 40% dari total pendapatan bandara. Pendapatan non-aeronautika merupakan komponen utama dari strategi keuangan bandara, yang memungkinkan operator untuk mengurangi ketergantungan pada biaya aeronautika sekaligus meningkatkan profitabilitas dan mendukung pembangunan infrastruktur dan perluasan kapasitas di masa mendatang. Dari ritel dan belanja bebas bea hingga transformasi digital dalam layanan bandara, memanfaatkan peluang ini sangat penting untuk ketahanan finansial dan pertumbuhan berkelanjutan dalam lanskap penerbangan yang terus berkembang.

Distribusi pendapatan bandara berdasarkan sumber utama

 

Pentingnya pendapatan nonaeronautika

Pada tahun 2023, total pendapatan bandara mencapai $146 miliar, menandai peningkatan sebesar 21,4% dari tahun 2022. Namun, pendapatan tersebut tetap 11,4% di bawah level sebelum pandemi (2019).

Pendapatan aeronautika—yang sebagian besar dihasilkan dari biaya maskapai dan biaya penumpang—berjumlah $79 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 22% dari tahun 2022 tetapi masih 14% lebih rendah dari tahun 2019.

Pendapatan nonaeronautika, yang berasal dari aktivitas komersial seperti ritel, tempat makan, parkir, dan layanan lainnya, mencapai $54 miliar, naik 21% dari tahun 2022 tetapi masih 17% di bawah angka tahun 2019.
Pendapatan bandara di sektor aeronautika dan nonaeronautika menunjukkan pertumbuhan tetapi tetap di bawah level sebelum pandemi. Kesenjangan ini menyoroti tren utama: sementara lalu lintas penumpang pulih, perilaku belanja bandara belum sepenuhnya pulih.

Meskipun menjadi sumber pendapatan utama, pendapatan aeronautika saja tidak cukup untuk mempertahankan operasi bandara. Bandara semakin memprioritaskan aliran pendapatan non-aeronautika, yang menyumbang 36,7% dari total pendapatan bandara pada tahun 2023.

Bagaimana ukuran dan wilayah memengaruhi pendapatan non-aeronautika

Distribusi pendapatan non-aeronautika sangat bervariasi di berbagai wilayah dan ukuran bandara.

 

Perincian regional:

Wilayah terkemuka: Timur Tengah (47%), Asia-Pasifik (43%), dan Eropa (39%) menghasilkan pangsa tertinggi dari pendapatan non-aeronautika.

Amerika Utara (33%), Afrika (26%), dan Amerika Latin-Karibia (26%) melaporkan pangsa yang lebih rendah, yang menyoroti perbedaan regional dalam peluang komersial.

Dampak ukuran bandara:

Bandara yang lebih besar (15–25 juta penumpang) melihat puncak pendapatan non-aeronautika sebesar 39%, yang diuntungkan oleh volume penumpang yang tinggi dan aktivitas komersial yang kuat.

Bandara yang lebih kecil (<1 juta penumpang) memiliki pangsa terendah (23%), yang mencerminkan lebih sedikit penawaran komersial dan daya beli penumpang yang lebih rendah.

Karena bandara berusaha untuk memaksimalkan ketahanan finansial, memahami variasi ini membantu operator mengoptimalkan strategi ritel, layanan parkir, dan pengembangan real estat.

Pemulihan lalu lintas penumpang vs pemulihan pendapatan bandaraPemulihan lalu lintas penumpang tidak sama dengan pemulihan pendapatan bandara, terutama untuk pendapatan non-aeronautika.

Meskipun lalu lintas penumpang pada tahun 2023 hanya 5% di bawah level tahun 2019, total pendapatan bandara secara riil masih turun 11%, dengan pendapatan aeronautika turun 14% dan pendapatan non-aeronautika turun 17%.

Kesenjangan ini menyoroti masalah kritis: meskipun orang-orang terbang lagi, mereka tidak membelanjakan uang pada tingkat yang sama seperti sebelumnya.

Kombinasi berbagai faktor berperan, termasuk perubahan kebiasaan konsumen, ketidakpastian ekonomi, dan persaingan dari alternatif ritel eksternal. Penurunan belanja ritel perjalanan menunjukkan bahwa kini semakin penting bagi bandara untuk berinovasi dan menciptakan pengalaman ritel dan layanan yang menarik yang mendorong pembelanjaan.

Pemulihan lalu lintas vs pemulihan pendapatan bandara, 2023 vs 2019 (dunia, nilai riil)

Meskipun pendapatan bandara sangat bergantung pada lalu lintas penumpang, pemulihan lalu lintas penumpang tidak sama dengan pemulihan pendapatan secara keseluruhan, dengan pendapatan non-aeronautika tertinggal lebih signifikan.

Pergeseran komposisi pendapatan non-aeronautika

Pendapatan nonaeronautika berasal dari berbagai sumber, dan komposisinya telah berevolusi secara signifikan sejak 2019. Pada tahun 2019, konsesi ritel menyumbang 27% dari pendapatan nonaeronautika, tetapi pada tahun 2023, porsi ini turun menjadi 20%. Sebaliknya, pendapatan parkir mobil meningkat dari 21% menjadi 24%. Khususnya, pertumbuhan dalam porsi pendapatan parkir mobil terutama dipengaruhi oleh Amerika Utara, sementara ritel tetap menjadi sumber dominan pendapatan nonaeronautika di sebagian besar wilayah lain.

Kategori lain mengalami pemulihan yang beragam pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan real estat tumbuh sebesar 7%, makanan dan minuman sebesar 8%, dan parkir mobil sebesar 18%, sementara konsesi bebas bea turun sebesar 34%, iklan sebesar 23%, dan konsesi ritel sebesar 18%.

Pergeseran dalam prioritas pendapatan nonaeronautika mencerminkan kebiasaan belanja penumpang yang terus berkembang dan menggarisbawahi perlunya bandara untuk memikirkan kembali strategi komersial mereka.

Penurunan berkelanjutan dalam pendapatan non-aeronautika
Meskipun pendapatan bandara secara keseluruhan tumbuh, pendapatan non-aeronautika per penumpang telah menurun sejak 2016, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar -2,3%. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pendapatan non-aeronautika per penumpang secara riil dari 2015 hingga 2023 adalah -4,75%. Hal ini menunjukkan bahwa bandara menghasilkan lebih sedikit uang dari setiap pelancong, yang menyoroti perlunya model pendapatan baru dan fokus yang lebih kuat pada keterlibatan penumpang.

Tren pendapatan non-aeronautika global per penumpang

Akuntansi untuk pendapatan nonaeronautika dan model pengawasan ekonomi

Struktur keuangan bandara dibentuk oleh bagaimana pendapatan nonaeronautika diintegrasikan ke dalam biaya bandara dan kerangka regulasi. Bergantung pada bagaimana pendapatan ini diperlakukan, basis biaya untuk biaya bandara terbagi dalam tiga jenis rezim: sistem pembayaran tunggal, sistem pembayaran ganda, dan sistem pembayaran hibrida, yang masing-masing selaras dengan model pengawasan ekonomi yang berbeda.

Sistem pembayaran tunggal: Pendapatan nonaeronautika mensubsidi biaya aeronautika, mengurangi biaya untuk maskapai tetapi membatasi insentif komersial untuk bandara.

Sistem pembayaran ganda: Pendapatan aeronautika dan nonaeronautika diperhitungkan secara terpisah, yang mendorong efisiensi biaya dan investasi komersial.

Sistem pembayaran hibrida: Campuran keduanya, yang memungkinkan subsidi silang parsial sambil memastikan tetap mempertahankan insentif untuk pengembangan nonaeronautika.

Dual till vs. single till: dampak pada biaya bandara dan pendapatan non-aeronautika

Pendekatan dual till memisahkan struktur biaya non-aeronautika dan aeronautika saat menetapkan biaya bandara bagi pengguna infrastruktur. Pendekatan ini cenderung menghasilkan efisiensi biaya yang lebih besar, mendorong pengembangan komersial dan inovasi dalam aliran pendapatan non-aeronautika seperti ritel, parkir, dan real estat.

Sebaliknya, metode akuntansi single till berasal dari konvensi lama untuk mendukung operator pesawat dengan mengorbankan penyedia infrastruktur. Pada dasarnya, hasil bersih dari pendapatan non-aeronautika digunakan untuk mengimbangi atau menurunkan biaya aeronautika. Metode ini menimbulkan inefisiensi bagi operator bandara dan pelanggan maskapai mereka.

Rezim dual till dan hybrid mendorong efisiensi biaya dan inovasi di sisi komersial bisnis bandara.

Tren global dalam dual till dan hybrid 2023

 

Langkah ke depan: memaksimalkan pertumbuhan non-aeronautika

Untuk memperkuat aliran pendapatan, bandara memanfaatkan transformasi digital untuk memungkinkan transaksi yang lancar, pemasaran yang dipersonalisasi, dan efisiensi operasional. Selain itu, bandara memperluas aktivitas komersial menjadi penjualan bebas bea saat kedatangan, pengembangan di sisi darat, dan layanan perhotelan, yang meningkatkan ketahanan finansial.

Strategi utama meliputi:

• Memperluas pengembangan real estat: Bandara dapat memanfaatkan lahan yang tidak digunakan dengan mengembangkan pusat logistik, fasilitas eVTOL/AAM/UAS (vertiport), dan usaha perhotelan. Inisiatif ini mengubah bandara menjadi ekosistem komersial yang berkembang pesat di luar penerbangan.
• Mengadopsi format hibrida: Ruang F&B yang terintegrasi dengan ritel dan pasar makanan kaki lima yang dikurasi memperkenalkan aliran pendapatan baru sekaligus meningkatkan daya tarik budaya dan kuliner bandara. Model hibrida ini menciptakan lingkungan yang dinamis dan didorong oleh pengalaman yang menarik baik wisatawan maupun pengunjung yang tidak bepergian. Meningkatkan pengalaman penumpang dan berpusat pada pelanggan: Pembayaran digital, penawaran ritel yang sangat personal, dan lounge premium menciptakan perjalanan penumpang yang lancar dan menarik, mendorong pengeluaran yang lebih tinggi dan loyalitas merek.
• Mengembangkan hiburan yang imersif: Bandara dapat meningkatkan waktu tunggu dan keterlibatan penumpang melalui aktivasi merek interaktif, pameran budaya, dan zona hiburan. Pengalaman ini mengubah terminal menjadi pusat gaya hidup, bukan sekadar titik transit.
• Memanfaatkan data dan teknologi: Strategi penetapan harga yang digerakkan oleh AI, pemasaran yang terarah, dan solusi perdagangan seluler meningkatkan pengoptimalan pendapatan dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lancar dan didorong oleh data.
• Mengimplementasikan kerangka regulasi yang ringan dan model kasir ganda dan hibrida: Pengawasan ekonomi yang ringan, konsisten, dan transparan mendorong investasi dan diversifikasi pendapatan, sementara model kasir ganda dan hibrida memberi insentif pada efisiensi keuangan, inovasi, dan investasi dalam kegiatan komersial.
• Memperkuat Kemitraan Publik-Swasta (KPS): Kolaborasi dengan investor swasta membuka pendanaan untuk proyek infrastruktur dan membuka peluang komersial baru, memastikan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Inisiatif terkait keberlanjutan: Menerapkan konsep ritel ramah lingkungan, hotel bandara hemat energi, dan program pengimbangan karbon menyelaraskan aktivitas komersial dengan tujuan keberlanjutan global, menarik minat wisatawan yang sadar lingkungan.

 

Kesimpulan

Pendapatan non-aeronautika merupakan pilar penting keberlanjutan finansial bandara, yang berkontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan penumpang, dan penguatan ketahanan operasional. Seiring dengan berkembangnya ekspektasi konsumen dan kemajuan teknologi yang membentuk kembali pengalaman perjalanan, bandara yang secara strategis memaksimalkan peluang komersial—sambil mengadopsi kerangka regulasi yang fleksibel dan model keuangan yang inovatif—akan mengamankan stabilitas keuangan jangka panjang dan memperkuat peran mereka sebagai mesin ekonomi yang dinamis dalam ekosistem penerbangan yang lebih luas.

Anggota ACI (bandara atau Mitra Bisnis Dunia) yang tertarik untuk bergabung dengan ACI World ANARA* – platform global unik untuk pendapatan dan aktivitas non-aeronautika – silakan hubungi penulis di vcheglatonyev@aci.aero

*ANARA adalah Sub-Komite Pendapatan dan Aktivitas Non-Aeronautika Bandara dari Komite Tetap Ekonomi Dunia (WESC) ACI

 

Sumber : blog.aci.aero